剑指即时零售 美团顺丰等开展配送合作

8月28日，美团外卖宣布与顺丰同城、闪送、UU跑腿达成合作，将结合自有配送体系，与合作方一起为商家打造更丰富的配送网络，同时加强即时配送合作生态建设。

我们仔细查阅了新闻通稿，并与业内人士以及相关投资人做了交流后，总结出六点结论，不一定对，希望对大家有一些启发，以下是我们的观点：

一、美团外卖挂帅，剑指即时零售

这次合作牵头的是美团外卖，但是合作的实质，或者说重点应该是美团闪购为核心的即时零售。

我们通常将外卖、闪购、美团买菜等都划入广义即时零售范畴，但是狭义上讲，即时零售特指美团闪购为代表的同城零售，它一般在30分钟至1小时送达，供给和需求都在本地，代表性业务有美团闪购、饿了么全能超市、京东到家。当然，美团买菜、盒马鲜生、叮咚买菜、朴朴超市、多点、山姆会员店到家服务也算即时零售，但他们都是自营性质的，商品和门店/前置仓、甚至一部分配送员都是自己的，而美团闪购、饿了么全能超市、京东到家这些都是平台型即时零售。

这些服务都集中在商品零售领域，与餐饮外卖结合在一起，构成了“万物到家”的新一代生活图景。新闻稿中，“万物到家”这一词出现了两次。

目前阶段，外卖和闪购的履约是共享的，骑手可以一边送餐一边送闪购订单，餐饮业务相对有较明显的波峰波谷，在用餐高峰时段，可能影响闪购用户的配送体验，纳入更多配送合作伙伴，是有必要的。

美团外卖中的餐饮外卖部分，对时间、服务要求更敏感，应该还是外卖骑手1P模式主导——美团骑手来负责配送，这样可以保障大家订餐的体验最优；而随着即时零售发展势头强劲，联合更多即时配送行业伙伴，可以为商家提供更充裕也更丰富的配送网络，最大程度上保障消费者的购物体验。

更重要的是，即时零售的风刮得越来越大，最新季度美团闪购的日均订单量已经达到660多万单，创造历史新高，且仍在高速增长，在履约方面增强运力，可以共同将行业做大做强。

一个不可忽视的事实，是美团直播业务正在迅猛发力，直播与闪购的结合将具备无限想象空间，我们一直在强调，这是一个巨大的新增市场。

笔者前几天碰巧在逛闪购直播间，亲眼看到有用户在评论区分享她的喜悦，因为30分钟前下的单子，已经收到了，而她还在直播间里看着主播播报新品，主播看到她的留言后，也和大家一起分享这个故事。

这基本上向我们展示了一种未来购物新常态：边看边买、即买即送，人在直播间，小哥已上门。

全国有大约2000万家沿街商铺，目前已经有100多万商家加入美团闪购平台，单单Q2闪购商家总数就增加了30%——注意是总数不是新增商家数，如果是新增商家数增速可能是三位数，未来这些商家通过直播可以更好地接触用户、传递服务。

消费者置身数以万计的本地商家直播间，将更加接近我们现实中的逛街体验，传统直播电商在逛和下单环节复刻了线下体验，收货和售后还是要等几天之后；即时零售直播间在逛、买、收货、售后多重环节，都复刻了线下体验。

我们有理由相信，新消费时代的未来已来。

我们应该清楚，商品零售有比服务零售高得多的弹性，各种节日大促活动的订单波峰波谷更加明显，直播电商推波助澜，将使得订单需求更容易阶段性爆发，这时候如果单靠美团自有运力，将很难分配，也很难放开手脚让商家去做直播。

今天的联合，相当于给了商家更多的后勤保障，有能力、有资源的商家，可以在直播方面大展拳脚、大搞特搞了。

二、多方受益

美团联合社会化运力，一方面更好地保障了美团外卖的运力供给和用户体验，另一方面增强了非餐即时零售的履约能力，使得波峰波谷压力得到平滑。
其他即时物流平台，会从美团获得大量新增订单，好处自不待言。

商家有了更丰富的配送选择，不仅能做更大胆的尝试，也可能意味着配送成本下降的机会，比如某家店月销3万单，那么他当然可以争取一个更有竞争力的配送单价，就像电商行业大商家的配送费往往远低于中小商家。而目前，我们观察到美团闪购上月销破万的商家已经蔚为可观。

随着供给越来越丰富，内容形式越来越新颖，商家促销动力会越来越强，消费者会享受到越来越多更高性价比的商品和服务，过去三年，大量商铺关门，租金下跌趋势明显，今年以来线下不少新店开业，谈到的租金价格都相对更有竞争力，这些成本端的下降，最终一定会传递到消费端，消费者成为最大受益者，进而刺激需求，促进即时零售行业新的飞轮效应。

三、即时零售从竞争走向竞合

过去10年，餐饮外卖是大即时零售行业竞争的核心，由于该品类的特殊性，时效、服务都高度敏感，所以各大平台都采用一体化策略。以美团外卖为例，它的IP订单比例在65%以上，也就是平台上产生的外卖订单，三分之二以上都由美团自有骑手配送完成，只有少数自建配送团队的大商家，比如肯德基、麦当劳、必胜客等可以自己配送，以及一小部分中小餐厅选择商家自送或自己安排第三方骑手。

随着到家业务从餐饮品类扩展到万物到家，时效、服务敏感性相对没有那么高，而且这个市场实在太过于庞大，即便到今天，中国社零消费中，仍有72%左右是线下完成的，这意味着30万亿规模的大市场，单靠自营配送显然不可能，这些都为产业竞争走向竞合创造了前提。

面对这么巨大的发展势头，各大平台企业显然不想错过，2022年5月，饿了么宣布推出全能超市业务，过去一年取得了三位数的高增长；京东到家也成为面临困境的京东近几个季度难得一见的亮点，过去12个月的GMV规模已经达到708亿，同比增长30%，此外，今年6月京东还秘密开启了前置仓业务，在北京试点了十里河和天通苑两个网点；美团则在该业务不断加注，过去12个月GTV规模已经超过1700亿，同比增速超过60%，订单量增速约45%。

考虑到即时零售与同城直播天然契合，如果短视频平台能够在这一领域深耕，对于行业和消费者来说可能会有更大的助力。但抖音等短视频平台目前将重心放在了本地生活团购业务上，似乎还没有太多精力来应对这一迅猛增长的市场，颇为令人遗憾。

行业进展一日千里，机会稍纵即逝，如果抖音在本地业务上哪天做出调整，我们不会感到很意外。

四、一流企业设定标准

平台化运营，联合社会化资源确实可以更快速发展，但是跨公司业务合作，不可避免地可能影响服务体验。

美团在发布会上表示，“美团外卖将为订单提供相关保障服务，还将联合更多企业在服务流程、从业规范、数据合规等方面共同探索即时配送行业标准，同时也期待与更多行业参与者达成合作。”

“一流企业定标准，二流企业做品牌，三流企业做产品”，这是广泛流传于企业界的共识。

当然，美团要将更多即时配送行业伙伴联合在一起，光靠提供流量、订单与大家分享是不够的，如何能将自己在餐饮外卖领域积累的服务经验、标准一并分享出来，甚至以数字化的方式，成为行业统一的标准，既考验美团心态的开放性，也考验其技术和能力，我们不妨拭目以待。

五、就业的可能性和品牌的新机会

我们在之前的文章中分享过，宏观层面，解决就业问题非常复杂，也不是我们能讨论的；微观层面，很多企业却可以做一些实实在在的事情。

在所有的行业中，发展服务业对于促进就业效果是最显著的，因为服务业的最大成本是门店租金和人力成本，随着业务向互联网迁移，门店可以转移到更低成本的社区附近，更多的资金流水可以分配给消费者（作为补贴）和员工（作为工资），不像制造业有更多固定成本。

根据我们的粗略测算，每100万元服务业GDP创造的就业机会，大约可以达到制造业的5倍。

而即时零售行业不仅在商家侧创造大量就业机会，也会创造大量的骑手、仓管等新型就业机会，同时能带来上游养殖、种植、制造业的繁荣，创造大量的间接就业机会。

此外，由于即时零售高效连接供需，更快更精准触达终端消费者，离消费者最近，这就要求品牌更快速响应消费者需求，更敏捷驱动供应链产能，更高效利用社会化资源。对于许多品牌来说，这是一次弯道超车的机会，历史一再的证明了，抓住新渠道机会的品牌将脱颖而出、率先崛起。

美团外卖光是骑手这一项就创造了约360万个充分就业机会，如果叠加饿了么可能意味着500万以上的就业机会，外卖不过区区1.2万亿规模的产业；线下实物零售仍有30万亿未经数字化，即时零售就是线下实物零售的数字化通道，如果其中的一半转化为即时零售，新增骑手一项的岗位就可能高达7000万个。

六、谁来买单

你可能会说这么多骑手的工资，不还是来自于商家支付，最终是消费者买单吗？

不对，你过去没有，现在没有，未来也大概率不会为这些骑手的工资买单。

一个基本的常识是：你点外卖比堂食贵了多少吗？我只听到过去很多人反映外卖跟堂食差不多，甚至更便宜；而今天美团饿了么等平台的外卖券发的飞起，动不动就是10元、15元的神券，最近点外卖确实非常便宜。

那么到底是谁在买单呢，实际上是商业地产，或者说它们背后的房东（一个小思考：谁是最大的房东？）。

即时零售本质上是重构餐饮、零售行业价值链，将房东价值部分转移到了流通环节，给骑手发工资，给消费者发补贴，给平台日常运营。

而消费者将在这样高效的新零售商业模式下，享受到更好的服务、更具性价比的产品，纵观全球，我们可能是最先做到这一点的，就像过去十几年我们在电商领域独步全球一样。

从这个角度来说，我们对这样的合作又多了一些商业之外期待。